おばあさんの農場で暮らしているキンケイドは、ある日黒い子羊ダニーを引き取る。ハイラムおじさんから品評会に羊を出して勝てば賞品がもらえるという話を聞き、キンケイドはダニーを優勝させるために調教を始める。キンケイドはおばあさんとのいさかいを乗り越え、品評会に出場すると見事に特別賞を受賞する。
ハロルド・D・シュスター
ハミルトン・ラスク
ウォルト・ディズニー