「魔法使いになりたい。」———夢見がちで光遊びが好きな少女・レイは、かつて遠くに行ってしまっていた幼なじみのカイトに再会する。カイトはVampilliaメンバーとライブハウス付きの家に住み込み、作曲やPA、照明を手がけていた。ライブハウスを訪れたレイはステージの照明に心をときめかせ、Vampilliaに懇願し、照明技師への道を歩み出す。そんなある日、ふとしたきっかけでレイの血を見たカイトのとある病気が勃発。その出生の秘密、父・モンゴロイドの葛藤が明らかになり、戸惑いながらもそれを受け入れるレイ。2人の禁断の恋の日々が始まるが…。
酒井麻衣