1930年代、シカゴ。派手で目立ちたがり屋のエメットは、才能に恵まれたジプシージャズのギタリスト。演奏が始まると誰もがうっとりとその美しい音色に聞きほれる。しかし、一方で彼は娼婦の元締めという裏社会での顔も持ち、女遊びに目がなく、芸術家にありがちな破滅的な生活を送っていた。そんなある日、エメットは口のきけない娘ハッティと出会い、次第に愛するようになるのだが…。
ウディ・アレン