ユ・イルハン(キム・レウォン)は、一時は嘱望されたミュージカル監督であったが、演出した大作が失敗に終わって以降は、児童ミュージカルを転々としていた。ある日、再起を夢見る彼にブロードウェイに進出できる一世一代のチャンスが訪れる。それは、ブラインドテストで子役とチームを組み参加する、国家的事業の大型ミュージカル「朝鮮の王」のオーディションだった。彼は天性の歌声を持つヨングァン(チ・デハン)とパートナーを組むことになるが、ヨングァンは歌以外、容姿やダンスなど何ひとつとりえがなかった。さらに、フィリピン人の母と韓国人の父の間に生まれ、褐色の肌を持つヨングァンは「朝鮮の王」の主演俳優にはなり得ないとイルハンは勝負を諦めかけるが…
キム・ソンフン