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国際的犯罪組織スペクターの首領ブロフェルドの動向を探っていたボンドは、犯罪組織ユニオン・コルスのボスの娘テレサと出会い、次第に彼女に惹かれていく。また、ボスに娘の面倒を懇願されると同時に、彼からブロフェルドの情報を入手することに成功するのだった。こうしてボンドは、情報を元にブロフェルドがいるスイスへ飛ぶ。するとそこで、ブロフェルドが催眠療法をかけた女性たちに世界各地で細菌をばらまかせるという恐るべき人類抹殺計画を企てていると知り、ボンドはその阻止へ奔走するが…。
ピーター・ハント
