カリフォルニアで暮らす人気ライターのフィルは妻に先立たれ、幼い息子と老いた母との3人で生活していた。そんなある日、彼は週刊誌の編集長に呼ばれニューヨークへ渡ることになる。彼に依頼された仕事は、反ユダヤ主義についての記事だった。この企画を発案したのは編集長の娘キャシー。フィルは彼女に惹かれていく一方、自らユダヤ人と偽って取材を始めるが…。
エリア・カザン