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実写パートとアニメーションパートで構成された本作。実写パートは、脚本家ロバート・ベンチリーが自身の脚本の映画化のためウォルト・ディズニーに売り込みにやってくる。ディズニースタジオのスタッフはアニメーション制作に大忙し。ウォルトに会うまでの間、ベンチリーはアニメーション制作の現場を見学させてもらい...。アニメーションパートは、長編『おちゃめなドラゴン』のほかに『Baby Weems』『Goofy's How to Ride a Horse』の2本の短編が収録されている。
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