ニューヨーク、マンハッタン。中年男のアイザックはTVライターとしては売れっ子だったが、シリアスな小説家に転向しようと踠いていた。そしていつものように親友のエールと粋なレストランで会話に花を咲かせていた。エールは妻のエミリーを、アイザックは恋人のトレーシーという17歳の女子学生を同伴していた。ところがある日、彼は美術館を見物中のエールが連れていた浮気相手のメリーに恋をしてしまう。雑誌のジャーナリストの彼女の似非インテリぶりは鼻持ちならないが、再びパーティで出合った二人は完全に意気投合し...。
ウディ・アレン