7つの独立したアニメーションからなるオムニバス作品。「冬の出来事(Once upon a wintertime)」「クマンバチ・ブギ(Bumble Boogie)」「リンゴ作りのジョニー(The old settler Johnny Appleseed and Johnny's angel)」「小さな引き船(Little Toot)」「丘の上の一本の木(Trees)」「サンバは楽し(Blame it on the Samba)」「青い月影(Pecos Bill)」
クライド・ジェロニミ
ハミルトン・ラスク
ウィルフレッド・ジャクソン
ジャック・キニー