松江城下で黒姫太郎と妖術合戦を行い敗れた三日月童子は危機一髪で助かる。太郎は松江城主に出世した悪代官・加々見大五郎の用心棒で、踊り子で童子の妹・お蝶を愛していた。大五郎は千鶴を将軍家の馬鹿息子春貞にめあわせ、あわよくば将軍家の乗取りを企む。千鶴が嫁入りに旅立った時、童子と天平は彼女を助けようとするが、太郎は千鶴とお蝶を抱き、雲に乗って逃げ去った。それを見た童子は白馬にまたがり、風のごとく太郎の雲を追ってゆく。
小沢茂弘