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1993年、ネブラスカ州リンカーン。20歳になるブランドンは身体的には女性ながら本人の性自認は男性である。ある日、少年の格好をし、町に出かける用意をしていると従兄でゲイのロニーが「フォールズ・シティの連中はオカマを殺す」と警告しに来た。ブランドンはフォールズ・シティへと向い、地元のバーでラナと出会い恋に落ちる。しかし、ある事件がもとでブランドンの秘密が明るみになったとき悲劇が始まる。
キンバリー・ピアース
