ストリートでマジックを披露して暮らしていたマジシャンのジョグは、観客の中にとてつもなく不気味な雰囲気を醸し出すヨリという女性を発見。その姿にインスピレーションを受けて始めたホラー・マジックショーが評判となり、大成功を収める。しかし、一緒に仕事を始めて1年になっても、ヨリはジョグや仲間たちにまったく心を開かず、その正体はつかめぬままだった。その後、ひょんなことから彼女の家を訪れたジョグは見慣れぬ少年と遭遇。ヨリの周りには死者の霊が度々、姿を見せるため、家族さえも彼女の元を離れてしまったということを知る。そこには、高校時代に彼女が遭遇したある悲劇が関係していた。
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